Accompagnements spécifiques
SYNAPSE vous propose une démarche sur-mesure et favorise le conseil et la vision à long terme pour la gestion de votre patrimoine.
N’hésitez pas à réaliser un bilan patrimonial. Ce dernier est en fait un état des lieux de votre patrimoine, prenant en compte aussi bien le patrimoine immobilier, que le patrimoine financier, le patrimoine professionnel, mais aussi les éventuelles dettes, dans le but de dresser un diagnostic de votre situation financière et de connaître précisément l’état de votre trésorerie. Cette étape est nécessaire pour par la suite vous apporter les meilleurs conseils en gestion de patrimoine, et vous aider à déterminer votre stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme.
SYNAPSE est en mesure de vous conseiller sur différents points de la gestion de patrimoine :
SYNAPSE et ses conseillers en gestion de patrimoine vous apportent leurs conseils sur les solutions à mettre en place afin d’optimiser vos investissements et revenus fonciers tout en respectant les contraintes juridiques et fiscales. Assurez votre futur dès aujourd’hui et demandez à rencontrer un de nos conseillers.
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SYNAPSE Saintes
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17100, Saintes - 05 46 90 52 57
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1, Voie des Erables
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Vos avantages à faire appel au service conseil en gestion de patrimoine de SYNAPSE
